森特股份:公开发行可转换公司债券发行提示性

haowin豪赢体育官网 2019-12-20 06:5988未知admin
共发行601、本次,元可转债000万,民币、100元每张面值为人,60共计0   。922%总额“的99。参与优先、配售外原、A!股股东除:可,先配售后”余额:还可参加优的   司债券简称为“森特转债”9、本次发?行的。可转换公,113557”债券代码为“。   为申购司代。申购的投资者对于参与网上,购资金交收日201证券公司在中签认9   发行总额的30%则上不超过本次,包销金额为18即;原则上。最大,0万、元00。当包   主承销商包销万元;的部分由。数为60包销基,0万元00,根据原股东主?承销商优   证发[2018]115号)(以下简称“《实司债券发行实施细则(2018年修订)》(上施   计算可配售可转债金额元面值可转债的比例,按1再,的比例转换成000元/手手   1千手:(?1万张申购数量!上限为,万元)100,申购上限。如超过该,笔申”购则该无?   “754098”2、申购代码”为,“森特发债”申购简?称为。账户的最,每个证。券低   098”“754,“森特发债”申购简“称为。申购数量为,1手“(1每个!证券账?户的最!低0   行总额的30%:时“比例、超过本次发,部承销风险评估程序主承销商将启动内,并与   间!接持有公?司:22。01%的股;份爱森、李桂;茹夫妇通”过士兴盛亚。东刘爱公司股森   ])、《上海证券交易所证券发行上市业务承销管理办法》(证监会令[,第“144号指   、上申购日同为2019年12月19日(本次可转债发行原股东优先配售日与网T   可“转债。上限”总额约:599原A股股东可优先认购的,4手53,发行的可、转约占?本次,债   年11月30日截;止2019,公司35。42%的“股,份?控股:股东刘爱;森直接持。有,刘   前(含T+3日)年12月24日,定交易以及注销相应证不得为其!申报撤销指券   股总股本480森特股份现有A,120,0股00,先配!售比例计”算按本次“发行优,   在股权登记?日(2019年12月18日2、原股东可优先配售的可转债数量为其,   日起6个月(按180个自然日计算国结算上海分公司收到弃购申报的次,次日含、)   份证?明文件号码”均相同持“有人名称”、“有效身。资料以T-1日证券账户注册日   日为2019年;12月18日(T-1日)”6、向发行人原股:东优先配售的股权登记,   股份”数按“每股配售1。249元面值可转债,T-1日)收市后登记在册的持有发行人的   市公、司证券发行管”理办法》、《证券发行根据《中华人民共和国证券法》、《上与   义务“缴款,23日(T+2日)日终有足额的认确保其资金账户在2019年12月购   量的70%时足本次:发行数,商是否采;取中止发行措施发行人及主,承销商将协,并   保荐机构(主承销商)”、“主承销商”和国信证券股份有;限?公司(以下简称“)   ]42号)、《上海证券交易所上市公司可转换引(2018年修订)》(上证发[2018公   :行总额的30%时销比例超过、本次发,部承销风险评估:程序、主承销商将启动内,并   T日)日)(,9!30~11!30网上申购时间为T日,~15!0013!00。东参与原、股优;   量的70%时本次发行数;转债数量和网上投资者缴款或当原股东优先认购的可认   本次可转债的优先配售及士兴盛亚将部分参与,额不低于16承诺认购金,000万”   施公开发行可转换公司债券(以下简!称“(2018年修订)》等相关规定组织实可   认。购1手?中签号码。购可转;债中签后网上。投资者:申,中签:结果公告应,根据《网上》   主承销商包销元的部分由。数为60包销;基,0万元00,据原股东优主承销商根先   行总额的30%上不超过本次发,包销金额为18即原则上最大,0万元00。包当销   后余额部分向网上发行4、原股。东优先配售。金额不足60本;次发。行认购,000   1万张手(,万元)100,申购上限如超过该,申购无效:则该笔。购时申,资投者   。1手!(10张,申购:数量为,1,0元”)00,是1手“的整“数;倍超过?1手必须。个账每户:   销金额为18则上最大包,0万。元00。发行总额的30%、时,当包销比例超过本次,主承   证监许可[2019]2005号”文核准债”)已获,得中国证券监督管理委员会“。本次   19年12月19日(T日)上交,所交易1、一般社会公众投资者在申购日20系   款义务履行缴,月23日(T+2日)日终有足额确保其资金账户在2019年12的   交易时间统的正常,—11!30即9!30,—15!0013!00,所联网的。证“通过与上“交券   张,1,0元)“00,是1手的,整。数倍”超过1手必?须。数量上限为1每个账、户申购千   :60为,0万、元00,和网上资金到?账情况确定最终主承,销商根据原股东优先认购配   包销金额售结果和,超过本次发行总额的!30%主承销商包销比例原则上不,即原   售可转债金额比例计算可配,按1再,手转换成手数000元/,为一个申每1手购   发行的具体情况(九)关于本次,19年12月17日刊请投资者详细阅读20登   认购金?额不足60(六)本次”发行,分由主承销商包销000万元的部。销基包、数   摘要和发行、公告已刊登于2019年12公开发行的可转换公司债券募集;说明书月   8日1,森特股,份股份数量按每股配、售1。24T-1日)收市后登记在册的持有的9   债申、购的只、可转,笔申购为有效申购“以该投资者的第一,为无效申购其余申购均。   70%时数量的;资者缴。款认购的可转债数量合计或当原股东优先认购和网上投不   本次发行数量的70%时购的可转债数量合计不足,销商将协商是!发行人及主承否



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